Durante el siglo XIX, crueles bandas de cuatreros sembraron el terror entre los habitantes de la Región del Maule. Por el boca a boca de sus víctimas a través todo el valle, hemos oído las historias de su astucia, osadía y crueldad. El gobierno que los entrenó y usó años atrás para aplastar los restos de la Resistencia Realista Española y que una vez completado su servicio los desechó, ahora carecía de los recursos y la valentía para hacerles frente, dejando sus delitos impunes durante décadas. Uno de los más populares, a la vez que temido, fue Ciriaco Contreras.
El Partido Conservador, con ayuda de la Iglesia local y su capellán, están organizando un evento político masivo con el objetivo de capturar votos de cara a las Parlamentarias. El viaje de dos candidatos desde Santiago para participar del evento pone en alerta al Doctor Luis Humberto Blest Gana y a Ciriaco Contreras, quienes elaboran un plan para evitarlo, pero es demasiado arriesgado. Eulogio Arrivillaga, sin embargo, tiene una idea.