Après l'assassinat de ses parents, Zembla est élevé par les lions de la jungle du Karunda. Parvenu à l'âge adulte, il décide d'employer ses pouvoirs pour protéger sa bien-aimée jungle avec l'aide du jeune Ye-Ye et du magicien Rasmus.
Paul Marais, a French gentleman-of-fortune, is forced to flee deep into the Karundian jungle to escape from his enemies. Taken in by King Naghar's hidden tribe, he falls in love with Princess Ula and secretly marries her but the two lovers are hunted by Ula's jealous suitor...