För 800 år sedan vaknade världens invånare upp till en redan befintlig civilisation. Som om att minnena av allas tidigare liv helt suddats ut.
Det är först nu som spår av vad som hände då börjar sippra fram genom häxan Geskes koppling till en mystisk entitet. Något som är av högsta intresse av alven Mentau, vars största drivkraft är att avtäcka den stora hemligheten om glömskan.
Dessvärre begränsas deras projekt av landets regim då deras teorier går emot landets religion, då kronan och kyrkan står varandra mycket nära. Men en pågående revolution i landets södra delar kan vara nyckeln för dem att få fortsätta sin forskning, när de istället satt rebelledaren Ausrie på tronen.
Samtidigt plågas Alprant, en av de norra regionerna, av en monsterinvasion. När resten av landet ligger i krig är alternativen få och Barbaren Beszja av Mossfloxklanen tar hjälp av Greve Ferass och hans otursdrabbade tjänare Grimorius, för att ta reda på vart vidundrena kommer ifrån och för att rädda det som finns kvar av sin klan.
Grimorius har blivit tillfångatagen av Ausrie och hennes rebeller. För att rädda sitt skinn behöver han förklara sig ur situationen han befann sig i, när han blev påkommen med flertalet döda rebellsoldater runt sig.